Bei anhaltend negativen Realzinsen geht für Anleger die Suche nach Renditen weiter. Private Equity hat sich schon länger zu einer attraktiven Investmentalternative entwickelt.

In Österreich ist Private Equity noch wenig entwickelt. Das hat mehrere Gründe, liegt jedoch nicht zuletzt an den bisher hohen Eintrittshürden. Dafür gibt es jetzt Abhilfe. Private Equity wächst deutlich schneller als der breite Asset-Management-Markt. Zählte dieses Segment laut des „Preqin Global Private Equity & Venture Capital Report“ 2010 ca. 1,7 Billionen USD Assets under Management so waren es 2020 bereits knapp 4,5 Billionen. Betrachtet man alternative Anlageklassen in Summe, ist auch dort die Tendenz ungebrochen.

Der Großteil der Wertschöpfung erfolgt heute an den Privatmärkten: Die Chancen in privaten Unternehmen sind etwa 10 Mal größer als in börsengelisteten Unternehmen. Das ist wenig überraschend, weil auch die Anzahl an Börsengängen etwa in den USA seit dem Höchststand 1996 bis 2017 um 50 Prozent gesunken ist. Das erklärt die attraktiven Renditen der führenden Risiko- und Wachstumskapitalfonds, die Start-ups finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Auch Private-Equity-Buyout-Fonds, die sich auf Firmen in fortgeschritteneren Entwicklungsphasen konzentrieren, generieren starke Renditen – vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

Daher werden nach unserer Überzeugung Anleger aller Couleurs künftig bei ihren Allokationsentscheidungen zunehmend auch alternative Vermögensanlagen berücksichtigen. Bislang waren Privatmarktfonds jedoch nur einer kleinen Gruppe von Investoren vorbehalten. Während der Anteil von Private Equity an der gesamten Veranlagungssumme bei Pensionsfonds 28 Prozent und bei Stiftungen 52 Prozent beträgt, liegt dieser bei Privatinvestoren bei lediglich 5 Prozent. Das wollten wir ändern.

Finanzielle und technische Hürden sind Vergangenheit

Über unsere kürzlich gestartete Partnerschaft mit dem Private Equity-Spezialisten Moonfare demokratisieren wir den Zugang zu dieser Anlageklasse. Unser Ziel ist es, mit entsprechenden Produkten möglichst vielen Interessenten die Möglichkeit zu bieten, von den Vorteilen alternativer Anlagen zu profitieren. Brauchte man früher ein Millionenkapital, um an diesem Megatrend partizipieren zu können, haben wir diese Schwelle in Österreich auf 50.000 Euro drücken können. Aber das ist nur ein Aspekt.

Digitalisierung auf höchstem Niveau fördert ebenso die Demokratisierung alternativer Asset-Klassen. Deswegen bieten wir einen volldigitalen Zugang zum Markt. Durch die Bündelung der Kräfte von Fidelity International und Moonfare haben wir den Investmentprozess komplett digitalisiert und bieten unseren Kooperationspartnern passgenaue Lösungen, ein individuelles und robustes Set-up sowie einen Premium-Support an. Das Kunden-Onboarding verläuft gänzlich online und cloud-basiert. Ein eigener Berater-Zugang ermöglicht Kundenberatung direkt auf der Plattform. Reporting und After-Sales-Services sind ebenfalls voll integriert.

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