Finnischer Healthcare-Fonds erhält Artikel 9-Klassifizierung
Die globale Fondsstrategie „Fondita Healthcare“ hat ein soziales Nachhaltigkeits-Investitionsziel. Die Fondsbeteiligungen unterstützen mehrere SDG-Ziele der Vereinten Nationen, aber hauptsächlich zielt der Fonds auf die Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden (SDG 3) und Gleichstellung der Geschlechter (SDG 5) ab.
Die internationale Healthcare-Industrie ist ein wesentlicher Pfeiler der globalen Wirtschaft und spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und das Wohlergehen von Millionen von Menschen weltweit. Die Größe des globalen Healthcare-Marktes wird für das Jahr 2022 auf mehr als 269 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 um eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 22,3 Prozent zunehmen, um dann einen Wert von mehr als 900 Milliarden US-Dollar zu erreichen.
Wachstumsmarkt Gesundheit
Die Branche, die ein breites Spektrum an Bereichen umfasst, von der Pharmazie und Biotechnologie bis hin zu medizinischen Geräten und Gesundheitsdienstleistungen, ist nicht nur für die Entwicklung und Bereitstellung lebensrettender Medikamente und Therapien verantwortlich, sondern treibt auch fortlaufend Innovationen voran. Mit dem stetigen Anstieg der Lebenserwartung und dem wachsenden Bewusstsein für Gesundheitsthemen in der Bevölkerung nimmt die Nachfrage nach qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung kontinuierlich zu. Dies führt zu einem wachsenden Markt, der durch technologische Fortschritte, Forschung und Entwicklung sowie durch eine zunehmende Globalisierung der Gesundheitsdienstleistungen geprägt ist. Demografische Veränderungen mit einer alternden Bevölkerung sowie zunehmender Wohlstand führen zu einer wachsenden Nachfrage nach Gesundheitsversorgung. Innovationen und technologische Fortschritte verbessern die Versorgung und liefern neue Produkte, um die aktuelle und unerfüllte Nachfrage zu decken, was das Wachstum des Sektors befeuert.
Fondita Healthcare
In diesem Umfeld hat die finnische Investmentboutique Fondita aus Helsinki im Juni 2018 die Fondsstrategie „Fondita Healthcare“ (ISIN: FI4000321088) aufgelegt. „Der ‚Fondita Healthcare‘ ist ein aktiv verwalteter globaler Gesundheitsfonds und investiert in Unternehmen, die aktuelle und unerfüllte medizinische Bedürfnisse ansprechen und Zugang zu Medikamenten und medizinischer Versorgung bieten. Dies wird erreicht, indem in Unternehmen investiert wird, die in der Innovation, Produktion und Verteilung von Medikamenten und medizinischen Geräten, Werkzeugen und Zubehör sowie in Diagnostik und Gesundheitsdienstleistungen tätig sind. Betrieblich sollen die Unternehmen sozial und ökologisch verantwortungsvoll handeln“, sagt Janna Haahtela, zuständige Portfoliomanagerin bei Fondita.
Eine Besonderheit des langfristig ausgerichteten Aktienfonds ist die Klassifizierung als Artikel 9-Fonds nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Gemäß der EU-Verordnung zur Offenlegung von nachhaltigen Finanzen (SFDR) haben Fonds nach Artikel 9 das primäre Ziel, nachhaltig aus einer Umwelt- und sozialen Verantwortungsperspektive zu investieren. Vereinfacht ausgedrückt gilt Artikel 9 für Finanzprodukte, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder ein nachhaltiges Anlageziel als Hauptziel haben. Der „Fondita Healthcare“ ist der erste Healthcare-Fonds in Finnland mit der höchsten SFDR-Nachhaltigkeitsklassifizierung und in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.
„Für uns besteht das Hauptziel darin, in Unternehmen zu investieren, die Gesundheit und Wohlbefinden verbessern und Gleichberechtigung sowohl im Hinblick auf den Zugang zur Gesundheitsversorgung als auch operativ in den Aktivitäten der Unternehmen fördern. Die Beteiligungen des Fonds sind in Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, wobei die primär unterstützten Ziele die Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden und Geschlechtergleichheit sind“, betont Janna Haahtela.
Das Umweltziel zielt auf CO2-Neutralität ab. Die Portfoliounternehmen operieren nicht in Sektoren, die laut der Verantwortlichen Investitionspolitik von Fondita als nicht nachhaltig eingestuft werden. Die Aktivitäten der Unternehmen entsprechen den Kriterien des UN Global Compact und den OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen in Bezug auf Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung, und sie folgen guten Governance-Praktiken. Darüber hinaus akzeptiert der Fonds keine Verstöße gegen das Prinzip des Nicht-Beträchtlichen Schadens nach der EU-Taxonomie („Do No Significant Harm-Principle“).