60 . GELD-MAGAZIN – Ausgabe Nr. 3/2026 01234567890 AT&S: 400 Millionen Euro via Wandelanleihe Leoben. AT&S platzierte eine tief nachrangige Wandelschuldverschreibung ohne Laufzeitende mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit der Gesellschaft (HybridWandelschuldverschreibung) in der Höhe von 400 Millionen Euro. Der Referenzaktienkurs der Wandelschuldverschreibung beträgt 195,5780 Euro, womit sich der anfängliche Wandlungspreis mit 254,2514 Euro ergibt (inkl. Wandlungsprämie von 30 %). Die Anleihe wird bis zum ersten Anpassungstermin am 23. Juni 2031 mit einem festen jährlichen Zinssatz zwischen 2,5 und 3,0 Prozent verzinst. Danach erfolgt eine jährliche Anpassung auf Basis des Fünfjahres-Euro-MidSwap-Satzes zuzüglich einer Marge von 1.000 Basispunkten. Eine Tilgung ist zum ersten Anpassungstermin oder jederzeit ab dem 27. August 2029 möglich. Semperit. Die B&C Holding veröffentlichte am 17. April 2026 ein freiwilliges öffentliches Angebot zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der Semperit AG Holding – mit Annahmefrist bis einschließlich 12. Juni 2026. Letztendlich wurden von den Aktionären 1,02 Millionen Semperit-Aktien oder 4,97 Prozent der Stimmrechte eingereicht, wonach die B&C-Gruppe nun insgesamt rund 63,4 Prozent der auf Inhaber lautenden Stückaktien der Semperit hält. Patrick Lackenbucher, Geschäftsführer der B&C-Gruppe, ist mit dem Ergebnis des öffentlichen Angebots zufrieden: „Mit dem Angebot ist es uns gelungen, unseren Anteil an Semperit trotz der geringen Liquidität an der Börse in kurzer Zeit auf 63,4 Prozent zu erhöhen. Wir bewegen uns insgesamt mit dem Resultat am oberen Ende unserer Erwartungen.“ Die Abwicklung des Angebots erfolgt bis 26. Juni 2026. Credits: Biogena Exkurs; UBM/Thule48 UBM und PORR „Leistbares Wohnen” 7 WILLKOMMEN 6 gute Gründe für Thule48 Wien. Der Baukonzern PORR zeichnete Mitte Juni einen Hybridbond der UBM Development im Volumen von 56,4 Millionen Euro. Mit dem Kapital zahlt UBM die ausstehenden Anteile der 2021 begebenen Hybridanleihe zurück, womit sich an der Eigenkapitalquote der UBM nichts ändert. Neben der finanziellen Beteiligung an UBM vereinbarten die beiden Konzerne eine engere Zusammenarbeit im Bereich Leistbares Wohnen. UBM will in diesem Bereich mehr Projekte umsetzen und PORR mit ihrem Segment PORR Living, in dem serielle, industrialisierte Bauprozesse genützt werden, für niedrige Baukosten sorgen. Sie werden für den urbanen Bereich zwischen 1.850 und 2.050 Euro/m2 und im höherwertigen Segment mit mehr Architekturanteil, hochwertigeren Materialien und komplexerer Haustechnik zwischen 2.050 und 2.150 Euro/m2 liegen. AKTIEN . Kurzmeldungen Salzburg. Biogena wurde im Jahr 2006 von Albert Schmidbauer gegründet, stellt seither in Österreich Nahrungsergänzungsmittel her und vertreibt sie in über 70 Ländern. Das Angebot diverser Gesundheitsanwendungen sind hinzugekommen, die Expansion in den deutschen Markt wird gerade forciert. Die operative Gesellschaft ist die Biogena GmbH & Co KG, die von Albert Schmidbauer über drei Zwischengesellschaften gehalten wurde. Eine davon ist die Biogena Group Invest GmbH & Co KG, an der die in Wien börsenotierte Biogena Group Invest AG 3,57 Prozent hält. Schmidbauer fasste nun seine Beteiligungen in der Biogena Good Vibes AG als Holding zusammen – inklusive des Verkaufs der Biogena Business Immobilien GmbH an die Biogena Good Vibes AG, die voraussichtlich bis 22. Juli 2026 die Zeichnung einer Kapitalerhöhung um 20 bis 25 Millionen Euro à 4,803 Euro je Aktie anbietet. Die Aktienanzahl wird sich dadurch von 93,68 Millionen auf bis zu 98,9 Millionen erhöhen. Eine Börsenotiz im Direct Market Plus in Wien ist ab Mitte August geplant. Ausgehend von 4,803 Euro je Aktie errechnet sich die Bewertung der Biogena Good Vibes AG auf 450 Millionen Euro – plus der im Kapitalmarktprospekt ausgewiesenen Verbindlichkeiten 2024/25 von 213 Millionen Euro auf einen Enterprise Value von 663 Millionen Euro. Was bekommt man dafür? Einen Buchwert von 104 Millionen Euro und einen 2025/26 erwarteten Jahresumsatz von rund 157 Millionen Euro. Als Gewinn wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 1,62 Millionen Euro ausgewiesen. Biogena Good Vibes AG: Kapitalerhöhung und Börsegang geplant DIE ZAHL DES MONATS 63,4 Prozent WERBUNG WIR ÖFFNEN EINEN TEIL VON BIOGENA In den vergangenen 20 Jahren ist BIOGENA Schritt für Schritt gewachsen - von einer Idee zu einer international sichtbaren Premium-Gesundheitsmarke mit eigener Produktion, starken Standorten, wissenschaftlicher Kompetenz und einer außergewöhnlichen Community. Dabei war unser Weg nie kurzfristig gedacht. Seit Beginn verfolgen wir das Ziel, Gesundheit hochwertig, wissenschaftlich fundiert und langfristig zugänglich zu machen. Heute verbindet BIOGENA viele Bereiche zu einem integrierten Gesundheitsökosystem: hochwertige Mikronährstoffe, moderne Diagnostik, wissenschaftliche Kompetenz, persönliche Beratung, digitale Lösungen sowie eigene Stores und PLAZAs. Mit der geplanten Kapitalerhöhung öffnen wir nun einen Teil dieser Entwicklung und geben gesundheitsaffinen Menschen sowie unserer BIOGENA-Community die Möglichkeit, sich intensiver mit BIOGENA auseinanderzusetzen und Aktionär:in der BIOGENA Good Vibes AG zu werden. Ich freue mich sehr, Ihnen diesen nächsten Entwicklungsschritt der BIOGENA GROUP vorstellen zu dürfen. Die Biogena Good Vibes AG führt dazu eine Kapitalerhöhung mittels Ausgabe neuer Aktien durch. Weitere Informationen zur BIOGENA GROUP, zur Kapitalerhöhung sowie zur Möglichkeit der Zeichnung von Aktien finden Sie unter: biogena.com/aktie Dr. Albert Schmidbauer Gründer und CEO der BIOGENA GROUP
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