DACHFONDS AWARD 2023 . Gemischte Dachfonds anleihenorientiert GEMISCHTE DACHFONDS ANLEIHENORIENTIERT - konservativ 42 FONDS / 7,47 MRD. EURO. In dieser Kategorie finden sich sehr konservativ veranlagende Dachfonds. Die Beimischung von Aktienfonds erfolgt nur zu einem Anteil von bis zu etwa 20 Prozent. Die EinJahres-Volatilität liegt unter 5,14 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER AVANTGARDE KLASSIK + 2,03 % 0,00 2. Platz Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Rendite + 1,45 % neg. 3. Platz ERSTE Responsible Microfinance + 1,17 % neg. Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER AVANTGARDE KLASSIK + 2,09 % 0,01 2. Platz ERSTE Responsible Microfinance + 1,66 % neg. 3. Platz Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Rendite + 1,63 % neg. Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER AMUNDI YIELD-ENHANCED SOLUTION + 4,52 % 2,17 2. Platz MANDO aktiv Multi Assets + 4,86 % 0,69 3. Platz Oberbank Premium Strategie defensiv + 5,02 % 0,62 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2023 GEMISCHTE DACHFONDS ANLEIHENORIENTIERT - dynamisch 41 FONDS / 7,04 MRD. EURO. Bei diesen Dachfonds finden sich in den Portfolios höhere Aktienfonds- Anteile oder mehr Währungswetten, was die Kursschwankung erhöht. Die Aktienquote liegt dennoch bei maximal einem Drittel, die Ein-Jahres-Volatilität über 5,14 Prozent. Ertrag 5 Jahre p. a. Sharpe SIEGER LLB INFLATION PROTECT (CHF) + 3,26 % 0,22 2. Platz Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF + 2,68 % 0,09 3. Platz RT Optimum § 14 Fonds + 1,92 % neg. Ertrag 3 Jahre p. a. Sharpe SIEGER LLB INFLATION PROTECT (CHF) + 3,36 % 0,26 2. Platz Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF + 2,85 % 0,11 3. Platz UBS (Lux) KSS European Growth and Income (EUR) + 2,09 % 0,01 Ertrag 1 Jahr Sharpe SIEGER UBS (LUX) KSS EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR) + 9,79 % 1,34 2. Platz MYRA Solidus Global Fund + 7,05 % 0,98 3. Platz RT Optimum § 14 Fonds + 6,06 % 0,56 Quellen: Lipper IM/eigene Recherche, Performance in Euro, Reihung nach Sharpe-Ratio bzw. Performance, Stichzeitpunkt: 30.09.2023 LAURENT RIEU Amundi Asset Management S.A. AMUNDI YIELD-ENHANCED SOLUTION Auf Basis einer diskretionären Verwaltung und einem Anlagehorizont von mindestens zwei Jahren soll der 12 Millionen Euro schwere Dachfonds von Amundi eine höhere Wertentwicklung als der kapitalisierte Eonia bieten (Geldsatz der Eurozone nach Abzug der Betriebskosten). Das Managementteam wählt dafür einige (derzeit acht) anleihedominierte Fonds aus dem eigenen Haus aus und stellt gleichzeitig sicher, dass das Volatilitätsniveau des Fonds beibehalten wird (SRRI 2). Der Fonds kann in Anleihen engagiert sein, die in jeder Währung von öffentlichen oder privaten Einrichtungen in jedem geografischen Gebiet begeben werden. TAMARA PICHLER, Steiermärkische Bank und Sparkassen AG AVANTGARDE KLASSIK Der Avantgarde Klassik ist ein globaler Multi-Assetklassen Fonds. Dabei entfallen rd. 50 Prozent auf Anleihen und ca. 50 Prozent auf reale Werte (rd. 25 % Aktien, rd. 12,5 % Rohstoffe, rd. 12,5 % Gold). Der Fonds profitiert von seiner breiten Diversifikation. Insbesondere die Veranlagung in Rohstoffe (Industriemetalle, Energie) und Gold (in EUR) leistete in den volatilen Marktphasen einen positiven Performancebeitrag. RENÉ HENSEL LLB Asset Management LLB INFLATION PROTECT (CHF) Der LLB Inflation Protect (CHF) investiert in ein breit diversifiziertes internationales Portfolio – Geldmarkt, Anleihen hoher Qualität, inflationsgeschützte Anleihen, Hochzinsanleihen, SchwellenländerAnleihen sowie Aktien aus entwickelten Märkten und Schwellenländern. Indirekt wird auch in Immobilien, Gold und Rohstoffe veranlagt. Das Ziel ist, einen möglichst hohen langfristigen Realertrag zu erwirtschaften. Der Anteil verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel bewegt sich zwischen 40 und 90 Prozent des Gesamtvermögens, das mindestens zu 80 Prozent in der Referenzwährung Schweizer Franken angelegt ist. ALISTAIR MORAN UBS Asset Management (UK) Ltd. UBS (LUX) KSS EUROPEAN GROWTH AND INCOME (EUR) Ziel dieses Dachfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich europäischen Aktien, Anleihen und Wandelanleihen so zu kombinieren um ein langfristiges Wachstum zu erreichen. Investitionen in hochverzinsliche („High Yield“) Anleihen sind ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie. Namentlich maximal 75 Prozent der Anlagen des Subfonds dürfen in Schuldtiteln und Forderungen sowie Wandelanleihen minderer Bonität erfolgen, die demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors) aufweisen. Anlagen minderer Bonität weisen eine überdurchschnittliche Rendite, aber auch ein größeres Kreditrisiko auf. Credits: beigestellt, Markus Jandrisevits: EAM/Foto Huger Ausgabe Nr. 5/2023 – GELD-MAGAZIN . 73
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