DACHFONDS AWARD 2025 . Alle Dachfonds im Überblick Ausgabe Nr. 5/2025 – GELD-MAGAZIN . 87 Fortsetzung: GEMISCHTE DACHFONDS FLEXIBEL – ausgewogen ISIN DACHFONDS ERTRAG 1 JAHR VOL. DACHFONDS ERTRAG 3 JAHRE p. a. VOL. DACHFONDS ERTRAG 5 JAHRE p.a. VOL. LU0349309376 Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen 7,04 % 7,57 BlackRock Multi Asset Bal. Selection Fund 8,91 % 6,88 Vontobel Conviction Balanced 5,29 % 7,88 LU0362484080 Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic 6,94 % 8,52 3 Banken Sachwerte-Fonds 9,58 % 8,31 Dynamik Invest 5,03 % 8,23 IE00BYQQ0D20 BlackRock Multi Asset Bal. Selection Fund 6,19 % 7,62 LI Multi Leaders Fund 8,25 % 7,88 Generali Wertsicherungt 85 - Verm.anlage 4,38 % 6,88 LU1821896260 Vontobel Conviction Balanced 5,49 % 7,38 NDR Active Allocation Kathrein Fund 7,24 % 6,98 C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 4,78 % 8,29 LU1121647157 Amundi FS Multi-Asset Growth 4,63 % 8,47 DWS Invest Multi Opportunities 6,73 % 6,80 BlackRock Multi Asset Bal. Selection Fund 4,50 % 8,07 AT0000A1DJV9 NDR Active Allocation Kathrein Fund 4,24 % 7,68 Swiss World Invest Verm.verw.fonds W 6,47 % 7,06 DWS Invest Multi Opportunities 4,37 % 7,71 LU2648649841 Premium Selection Dynamisch 3,54 % 7,27 Swiss World Invest Verm.verw. Klassisch 5,96 % 6,80 RT Active Global Trend 3,76 % 6,00 LU1054321606 DWS Invest Multi Opportunities 3,54 % 7,56 Amundi FS Multi-Asset Growth 6,79 % 8,25 Amundi FS Multi-Asset Growth 4,81 % 10,00 AT0000A218Z7 Generali Wertsicherungt 85 - Verm.anlage 3,23 % 7,56 DWS Funds Invest ZukunftsStrategie 6,27 % 7,61 NDR Active Allocation Kathrein Fund 3,78 % 7,89 LU0224193077 IAMF - FLEXIBLE INVEST 3,22 % 8,62 IAMF - FLEXIBLE INVEST 6,36 % 7,94 Swiss World Invest Verm.verw.fonds W 3,64 % 8,12 LU0362406109 Swiss World Invest Verm.verw.fonds W 2,40 % 8,26 Generali Wertsicherungt 85 - Verm.anlage 5,52 % 6,45 Swiss World Invest Verm.verw. Klassisch 2,74 % 7,95 LU0313399957 DWS Funds Invest ZukunftsStrategie 2,16 % 8,50 Alpen PB German Select 4,68 % 8,08 LI Multi Leaders Fund 2,26 % 8,66 LU0362406364 Swiss World Invest Verm.verw. Klassisch 2,11 % 7,75 C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 3,48 % 7,66 Alpen PB German Select 2,24 % 8,03 DE000A0F5G98 C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 0,14 % 9,22 RT Active Global Trend 2,55 % 6,04 IAMF - FLEXIBLE INVEST 2,26 % 9,22 AT0000766373 RT Active Global Trend -2,12 % 7,43 – – GEMISCHTE DACHFONDS FlEXIBEL – wachstumsorientiert AT0000A1X8P7 » NOAH F22 Multi Asset Fonds 15,05 % 10,42 » VPI World Select 11,24 % 8,77 » VPI World Select 8,93 % 9,83 AT0000A07LX9 SFC Global Select 12,90 % 12,91 Active World Portfolio 10,04 % 8,03 DWS Vorsorge Premium 7,19 % 9,30 AT0000A026V3 VPI World Select 9,24 % 9,56 I-AM ETFs-Portfolio Select 9,09 % 9,11 Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch 6,57 % 8,49 AT0000A0PDD6 Active World Portfolio 8,33 % 10,19 SFC Global Select 9,63 % 10,07 SFC Global Select 7,88 % 11,23 DE0005322218 I-AM ETFs-Portfolio Select 5,90 % 10,58 Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch 8,12 % 8,11 I-AM ETFs-Portfolio Select 6,87 % 10,03 LU0197216392 UBS (Lux) KSS Global Allocation (USD) 5,91 % 11,77 NOAH F22 Multi Asset Fonds 8,49 % 9,52 UBAM - Multifunds Flexible Allocation USD 5,70 % 8,39 LU2308190763 BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic 4,43 % 9,85 DWS Vorsorge Premium 8,17 % 9,75 Swiss World Invest Verm.verw.fonds F 7,22 % 12,06 AT0000810650 AllStars Opportunities 3,66 % 12,08 AllStars Opportunities 7,69 % 9,00 DWS Concept ARTS Dynamic 5,64 % 9,22 DE0005561674 La Française Systematic ETF Dachfonds 2,87 % 10,42 Swiss World Invest Verm.verw.fonds F 8,90 % 11,15 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible 5,29 % 8,61 LU0188157704 DWS Funds Global Protect 80 2,61 % 9,69 DWS Funds Global Protect 80 5,76 % 6,84 La Française Systematic ETF Dachfonds 5,04 % 9,04 LU0272367581 DWS Vorsorge Premium 2,81 % 13,07 UBAM - Multifunds Flexible Allocation USD 5,63 % 8,14 Active World Portfolio 4,83 % 8,52 LU0362406281 Swiss World Invest Verm.verw.fonds F 2,86 % 14,32 BNP Paribas Funds - Multi-Asset Thematic 5,54 % 8,77 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 4,67 % 8,52 LU2001985576 UBAM - Multifunds Flexible Allocation USD 2,61 % 10,89 UBS (Lux) KSS Global Allocation (USD) 5,05 % 8,95 DWS Funds Global Protect 80 3,85 % 6,59 DE000A0NBPM2 Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch 1,26 % 9,77 La Française Systematic ETF Dachfonds 4,22 % 8,47 Delphin Trend Global 4,94 % 10,57 AT0000A349F2 Generali Wertsicherung 85 - ETF Strategie -1,08 % 11,93 TradeCom FondsTrader 3,48 % 9,06 UBS (Lux) KSS Global Allocation (USD) 4,22 % 8,88 LU0093746393 DWS Concept ARTS Dynamic -1,48 % 11,47 Delphin Trend Global 3,21 % 10,39 AllStars Opportunities 4,04 % 9,41 AT0000A09UR8 Delphin Trend Global -1,55 % 14,27 DWS Concept ARTS Dynamic 3,01 % 8,77 LGT Crown Diversified Trend 4,79 % 16,85 DE000A0YJMJ5 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible -1,60 % 10,60 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic 2,54 % 8,07 NOAH F22 Multi Asset Fonds 2,22 % 11,08 AT0000654645 TradeCom FondsTrader -1,69 % 10,29 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible 2,48 % 8,18 TradeCom FondsTrader 0,64 % 9,77 AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic -2,16 % 10,15 LGT Crown Diversified Trend -11,34 % 16,70 – IE00BJKVSD44 LGT Crown Diversified Trend -12,53 % 16,38 – – T: +43/664/100 2363 bzw.: +43/680/400 4849 E: [email protected] www.advisoryinvest.at Advisory Invest GmbH Office Center Hilton Passage Am Stadtpark 1, Top M2.1.28 A-1030 Wien 20 Jahre E+S Erfolgs-Invest: Danke zum zehnten Mal 1. Platz bei Dachfonds-Awards. Die Gründungsidee war, einen flexiblen, bankenunabhängigen Vermögensverwaltungsfonds zu schaffen, welcher die besten Produkte unserer FondsPartner als Ergänzung in die Kundenportfolios integriert. Im E+S-Dachfonds übernehmen wir für die Investoren die Auswahl der passenden Fondsbausteine – etwa Aktien-, Anleihen-, Misch- oder Geldmarktfonds – sowie das richtige Timing für Ein- und Ausstiege. Das oberste Ziel ist der langfristige Kapitalerhalt, wobei gleichzeitig ein möglichst gutes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag erreicht werden soll – „Ertragreich + Sicher“. Bei der Auswahl der Subfonds wird auf das Know-how der weltweit erfolgreichsten Fondsmanager und spezialisierten Investmentboutiquen gesetzt. Die Vermögensverteilung basiert auf einer Mischung aus defensiven Komponenten, US-, Europa- und Goldminen-Aktienfonds sowie vermögensverwaltende Fonds. Taktisch nutzen wir gezielt Chancen, um das Portfolio flexibel an Marktveränderungen anzupassen. DI Gerhard Hoffmann, MAS, CFPM, Fondsmanager, Advisory Invest GmbH Quelle: Lipper IM, alle Angaben in Euro, Reihung absteigend nach Sharpe Ratio; VOL = annualiserte Volatilität, Stichzeitpunkt: 30. September 2025
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