DACHFONDS AWARD 2025 . Alle Dachfonds im Überblick Ausgabe Nr. 5/2025 – GELD-MAGAZIN . 85 ISIN DACHFONDS ERTRAG 1 JAHR VOL. DACHFONDS ERTRAG 3 JAHRE p. a. VOL. DACHFONDS ERTRAG 5 JAHRE p.a. VOL. AT0000A143T0 Generali Wertsicherung 90 - Verm.aufbau 3,60 % 6,86 Carmignac Multi Expertise 6,48 % 6,26 IQAM Balanced Offensiv 3,96 % 8,37 LU0309483435 DWS Vermögensmandat-Balance 3,58 % 7,02 Amundi FS Multi-Asset Balanced 6,84 % 6,92 DPAM Balanced Strategy 3,92 % 8,65 LU0119195963 Goldman Sachs Patrimonial Balanced 3,53 % 8,23 Gutmann Investor EUR 40 5,67 % 5,53 Gutmann Investor EUR 40 3,32 % 6,33 LU0974636200 UBS (Lux) KSS Asian Gl.Strat. Bal. (USD) 3,84 % 10,05 DPAM Balanced Strategy 7,11 % 7,70 Amundi FS Multi-Asset Balanced 3,62 % 8,20 LU0694238501 Morgan Stanley Gl. Bal. Risk Control FoF 3,28 % 8,41 DPAM Balanced Low Strategy 6,29 % 6,52 AllStars Multi Asset 3,69 % 9,20 AT0000618731 AllStars Multi Asset 3,34 % 9,34 AllStars Multi Asset 7,06 % 7,82 TOP-Fonds II „Der Flexible“ 3,35 % 7,70 BE6227494943 DPAM Balanced Strategy 3,18 % 9,06 Morgan Stanley Gl. Bal. Risk Control FoF 6,57 % 7,30 3 Banken Werte Balanced 3,29 % 7,65 BE6264046770 DPAM Balanced Low Strategy 2,91 % 7,21 Hypo Vorarlberg Dynamik Wertsicherung 5,60 % 5,90 UBS (Lux) KSS Asian Gl.Strat. Bal. (USD) 3,20 % 7,72 LU0219307419 Patriarch Vermögensmanagement 2,98 % 8,09 DB Strategic Income Alloc. Balanced Plus 5,37 % 5,72 DPAM Balanced Low Strategy 2,93 % 7,29 AT0000779376 Gutmann Investor EUR 40 2,78 % 7,17 Fürst Fugger Privatbank Wachstum 5,64 % 6,89 BNP Paribas Funds Sust. Multi-Asset Bal. 2,92 % 9,36 LU0859635202 Deutsche Bank Best Alloc. Balanced ESG 2,64 % 7,43 Patriarch Select Wachstum 5,46 % 6,96 Fürst Fugger Privatbank Wachstum 2,68 % 8,14 LU0049785792 UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (USD) 2,99 % 11,76 IQAM Balanced Offensiv 5,23 % 7,00 Morgan Stanley Gl. Bal. Risk Control FoF 2,27 % 7,16 LU1956154469 BNP Paribas Funds Sust. Multi-Asset Bal. 2,71 % 8,67 BNP Paribas Funds Sust. Multi-Asset Bal. 5,61 % 8,47 Carmignac Multi Expertise 2,22 % 6,47 AT0000A1GCX3 Raiffeisen-Portfolio-Balanced 2,24 % 7,43 CT (Lux) Global Multi Asset Income USD 5,43 % 8,28 – LU0250687000 Patriarch Select Wachstum 2,17 % 8,10 UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (USD) 4,63 % 8,47 – AT0000A0BKU5 IQAM Balanced Offensiv 2,04 % 7,39 UBS (Lux) KSS Asian Gl.Strat. Bal. (USD) 3,74 % 7,99 – LU0640489612 CT (Lux) Global Multi Asset Income USD 1,97 % 11,22 Patriarch Vermögensmanagement 3,54 % 7,36 – AT0000A0S9Q1 Hypo Vorarlberg Dynamik Wertsicherung 1,95 % 7,31 – – GEMISCHTE DACHFONDS AKTIENORIENTIERT AT0000495064 » E+S Erfolgs-Invest 12,12 % 8,48 » Oberbank Premium Strategie dynamisch 12,86 % 8,34 » Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv 10,23 % 10,38 DE0009787077 PremiumStars Chance 14,16 % 11,59 Dr. Peterreins Global Strategy Fonds 12,39 % 8,44 Amundi Multi-Asset Portf. Off. UCITS ETF 9,92 % 10,91 LU1580346895 Generali Smart Funds - Best Selection 12,78 % 11,10 Amundi Multi-Asset Portf. Off. UCITS ETF 12,57 % 8,79 Raiffeisen-Active-Aktien 9,71 % 10,66 DE000ETF7037 Amundi Multi-Asset Portf. Off. UCITS ETF 10,33 % 8,78 DWS Strategic Allocation Dynamic 12,18 % 8,47 Hypo Vorarlberg Selektion Offensiv 9,71 % 10,79 AT0000732987 Ecofin Global Fund 7,79 % 6,32 Ecofin Global Fund 10,02 % 6,80 Swiss Rock Dachfonds Wachstum 9,71 % 11,34 AT0000A069P5 Dr. Peterreins Global Strategy Fonds 8,33 % 8,66 Vanguard LifeStrat. 80% Equity UCITS ETF 13,20 % 9,61 Dr. Peterreins Global Strategy Fonds 9,06 % 10,53 LU1241524880 BlackRock SF Mgd. Index Portf. Growth 10,06 % 11,96 DB Growth SAA (EUR) 10,70 % 7,60 KEPLER Mix Dynamisch 9,11 % 10,66 AT0000A1YYP6 Oberbank Premium Strategie dynamisch 8,86 % 10,19 SparTrust Variabel 10,10 % 7,26 UBS (Lux) Syst. Index Fund Growth CHF 8,70 % 10,30 IE00BMVB5R75 Vanguard LifeStrat. 80% Equity UCITS ETF 9,39 % 11,00 WWK Select Balance dynamisch 11,54 % 8,81 Raiffeisen-Portfolio-Growth 8,67 % 10,26 LU2132882965 DB Growth SAA (EUR) 8,07 % 9,14 PremiumStars Chance 12,00 % 9,37 Raiffeisenfonds-Wachstum 7,65 % 8,79 LU0033036590 UBS (Lux) Strategy Fund Growth (EUR) 7,42 % 8,19 Generali Smart Funds - Best Selection 11,30 % 8,73 DWS Strategic Allocation Dynamic 8,59 % 10,56 AT0000809231 Allianz Invest Dynamisch 8,70 % 10,48 Portfolio Management DYNAMISCH 11,20 % 8,73 Oberbank Premium Strategie dynamisch 8,18 % 9,91 AT0000A2AX38 Hypo Vorarlberg Selektion Offensiv 9,26 % 11,41 KEPLER Mix Dynamisch 12,02 % 9,63 Ecofin Global Fund 7,09 % 8,39 AT0000707534 Portfolio Management DYNAMISCH 8,40 % 10,29 UBS (Lux) Strategy Fund Growth (EUR) 10,77 % 8,46 WWK Select Balance dynamisch 7,80 % 9,60 LU0349309533 Swiss Rock Dachfonds Wachstum 8,61 % 10,84 DWS Vermögensmandat-Dynamik 10,06 % 7,78 DB Growth SAA (EUR) 7,60 % 9,32 LU1479925486 WWK Select Balance dynamisch 8,77 % 11,39 Swiss Rock Dachfonds Wachstum 11,96 % 9,75 Goldman Sachs Patrimonial Aggressive 8,03 % 10,14 AT0000A07HH0 SparTrust Variabel 6,47 % 7,61 E+S Erfolgs-Invest 9,51 % 7,35 Portfolio Management DYNAMISCH 7,60 % 9,75 LU0206715210 IAMF - Aktien AKTIV 6,62 % 8,01 Capital Group EUR Mod. Gl. Growth Portf. 12,08 % 10,02 UNIQA Portfolio IV 7,31 % 9,28 AT0000675707 DJE Golden Wave 7,13 % 9,17 BlackRock SF Mgd. Index Portf. Growth 11,94 % 9,96 Gothaer Comfort Dynamik 7,87 % 10,65 Fortsetzung: GEMISCHTE DACHFONDS AUSGEWOGEN – dynamisch Mit einem verwalteten Vermögen von über 285 Millionen Euro zählt die Sunrise Securities zu den erfolgreichsten bankunabhängigen Wertpapierfirmen Österreichs. Der Sunrise Active Opportunities Fonds profitiert von der herausragenden Performance renommierter Manager und Anlagestrategien wie etwa GoldenTree oder der Marshall Wace TOPS-Strategie. Mit einer annualisierten Performance über fünf Jahre von 8.3 % und einer Volatilität von 6.6 % belegte der Fonds heuer den zweiten Platz in der Kategorie Gemischte Dachfonds flexibel – konservativ. Das Portfolio des Fonds kombiniert konservative, diversifizierende Hedgefonds mit ertragsstarken Aktienfonds. So partizipiert der Fonds an der langfristig attraktiven Rendite der Aktienmärkte, während die Hedgefonds für Stabilität und geringere Schwankungen sorgen. Dank unserer langjährigen Erfahrung im alternativen Anlagebereich verfügen wir über erstklassigen Zugang zu den führenden Fondsmanagern weltweit. Neben dem Active Opportunities Fonds verantwortet die Sunrise Securities auch das Portfoliomanagement des Standortfonds Österreich, einem Weltaktienfonds mit Österreich-Fokus und deutlich reduziertem FX-Exposure gegenüber traditionellen globalen Aktienfonds. Mit einer annualisierten Gesamtrendite über fünf Jahre per 30. September 2025 von 14,3 % zählt der Standortfonds Österreich zu den Top-Performern seiner Klasse. Sunrise Securities GmbH Gußhausstraße 3/2 A-1040 Wien [email protected] www.sunrisesecurities.com www.sunrise.app Sunrise Securities MMag. Thomas Niss, Geschäftsführer Quelle: Lipper IM, alle Angaben in Euro, Reihung absteigend nach Sharpe Ratio; VOL = annualiserte Volatilität, Stichzeitpunkt: 30. September 2025
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