GELD-Magazin, Nr. 2/2023

Ausgabe Nr. 2/2023 – GELD-MAGAZIN . 59 PORTFOLIO-RENDITEN DER WICHTIGSTEN ANBIETER ANBIETER PORTFOLIO GEWICHTUNG 2019 2020 2021 2022 2023 p.a. (seit Fondsstart) Dachfonds per 31.03. per 31.03. Allianz Invest ESG Defensiv 100% Renten 5,9% 2,4% -2,1% -13,0% 0,7% 2,8% Allianz Invest ESG Konservativ 75% Renten / 25% Aktien 9,5% 4,2% 3,2% -16,1% 1,3% 3,5% Allianz Invest ESG Klassisch 50% Renten / 50% Aktien 13,4% 8,6% 7,5% -19,4% 2,0% 3,3% Allianz Invest ESG Dynamisch 25% Renten / 75% Aktien 19,2% 9,1% 12,9% -21,5% 1,8% 3,4% Allianz Invest ESG Progressiv 100% Aktien 25,2% 10,9% 20,4% -23,3% 2,1% 1,4% Allianz Invest ESG Portfolio Blue vermögensverwaltend 15,2% 8,6% 9,3% -21,4% 0,8% 2,3% Einzelfonds per 31.03. per 31.03. Allianz Invest Mündelrenten 100% Renten 3,8% 3,3% -4,1% -12,8% 0,3% 2,7% Allianz Invest Rentenfonds 100% Renten 6,5% 2,4% -1,6% -15,0% 1,1% 3,6% Allianz Invest Aktien Europa 100% Aktien 30,0% -3,5% 17,9% -9,6% 6,0% 0,3% Allianz PIMCO Corporate 100% Renten 16,6% -1,9% 6,3% – – – Allianz PIMCO Mortgage 100% Renten 3,3% 1,7% -2,5% – – – Allianz Invest Aktien Austria Plus 100% Aktien 18,7% -10,9% 35,7% -16,9% 4,6% 5,0% Raiffeisen Fondspolizzen per 31.03. per 31.03. I Hohe Sicherheit 100% Renten 5,9% -0,6% -1,1% -10,1% 1,4% 3,1% (02.01.96) II Risikoarm 80% Renten / 20% Aktien 7,9% -0,2% 2,6% -14,3% 1,8% 3,9% (02.01.96) III Ausgewogen 55% Renten / 45% Aktien 15,7% 1,8% 13,9% -13,8% 2,2% 5,0% (02.01.96) IV Dynamisch 25% Renten / 75% Aktien 19,8% -0,5% 19,4% -12,5% 2,3% 5,7% (02.01.96) UNIQA Fondspolizzen per 31.03. per 31.03. I Hohe Sicherheit 100% Renten 5,7% 2,9% 0,1% -8,6% 0,2% 3,0% (01.09.95) II Sicherheit mit Wachstumschance 80% Renten / 20% Aktien 11,0% 3,3% 4,0% -10,2% 1,7% 3,9% (01.09.95) III Wachstummit begrenztem Risiko 55% Renten / 45% Aktien 17,2% 4,1% 12,1% -10,6% 1,3% 4,2% (01.09.95) IV Aktives Risikomanagement 25% Renten / 75% Aktien 21,9% 4,5% 19,1% -12,8% 1,6% 4,4% (01.09.95) Portfolios per 31.03. per 31.03. WSTV ESPA Traditionell 2/3 Rentenfonds/1/3 Aktienfonds 11,9% 6,7% 6,2% -14,7% 2,6% 3,1% (15.07.03) WSTV ESPA Dynamisch 1/3 Rentenfonds/2/3 Aktienfonds 16,6% 9,5% 14,6% -15,7% 4,3% 3,6% (15.07.03) WSTV ESPA Progressiv 100% Aktienfonds 23,8% 5,4% 25,1% -15,8% 4,6% 5,1% (15.07.03) RT Active Global Trend 0-100% Aktien-, 0-100% Rentenfonds 15,6% -2,0% 11,4% -5,5% 0,9% 1,3% (17.01.00) RT Panorama Fonds Dachfonds, 45% RT Active Global Trend 13,3% 1,3% 11,1% -12,5% 2,5% 3,2% (02.04.12) Portfolios (Kurse) 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.03.2023 Sicherheitsklasse ca. 25% Aktienanteil 17,20 € 18,37 € 18,31 € 19,38 € 16,97 € 17,21 € Balanceklasse ca. 50% Aktienanteil 16,92 € 18,94 € 19,05 € 21,30 € 18,26 € 18,66 € Dynamikklasse ca. 75% Aktienanteil 16,16 € 18,96 € 19,13 € 22,57 € 18,92 € 19,47 € Aktivklasse ca. 100% Aktienanteil 11,44 € 14,04 € 14,09 € 17,31 € 14,28 € 14,77 € A 25 ca. 25% Aktienanteil 11,72 € 12,52 € 12,53 € 13,26 € 11,60 € 11,76 € A 50 ca. 50% Aktienanteil 11,72 € 11,99 € 12,06 € 13,47 € 11,55 € 11,81 € A 75 ca. 75% Aktienanteil 10,05 € 11,79 € 11,91 € 14,04 € 11,77 € 12,11 € A 100 ca. 100% Aktienanteil 8,59 € 10,54 € 10,57 € 12,99 € 10,70 € 11,07 € alle Angaben ohne Gewähr, Stichzeitpunkt: 31. März 2023 VERSICHERUNG . Fondsgebundene Lebensversicherungen Allianz Elementar Lebensversicherung AG 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105 Tel.: +43 1/878 07-0 Fax: +43 1/878 07-2830 www.allianz.at Mindestanlagesumme Einmalerlag: 3.634,– Euro, Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: 37,– Euro, Vertriebspartner: Berater der UNIQA Versicherungen AG, Raiffeisen Bankensektor, unabhängige Makler. Vier Vermögensverwaltungen, in Summe sechzehn gemanagte Portefeuilles, unabhängige Fondsselektion aus einem Bestand von über 300 Fonds der renommiertesten Kapitalanlagegesellschaften. Mindestanlagesumme Einmalerlag: 3.000,- Euro, Mindestanlagebetrag laufende monatliche Prämie: 50,- Euro. Unverbindlicher Auszug aus der gesamten Fondsauswahl mit rund 100 Fonds. UNIQA Österreich Versicherungen AG 1029 Wien, Untere Donaustraße 21 Service-Telefon: 0810/200 541 Fax: +43 1/214 54 01/3780 E-Mail: [email protected] www.uniqa.at Generali Versicherung AG 1011 Wien, Landskrongasse 1–3 Tel.: +43 1/534 01-0 Fax: +43 1/534 01-4113 www.generali.at WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 1010 Wien, Schottenring 30 Hotline: 050 350 351 www.wienerstaedtische.at

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