GELD-Magazin, November 2020

Nachhaltigkeit ist in der DNA von Bruno Walter Finance S.A. verankert Die Nachhaltigkeit der Wirtschaft ist zu einem zentralen Thema unserer Gesellschaft geworden. Bruno Walter Finance S.A. will sich mit ihrem ausgewogen allokierten ESG-Fonds dieser Bewegung anschließen. Unsere Heimat ist die Genferseeregion mit dem Schloss Chillon aus dem 13. Jahrhundert und dem weltbekannten Weingebiet Lavaux, welches seit 2007 zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Tradition, Kultur und Werte sind uns wichtig und Nachhaltig- keit ist für uns nicht nur ein Schlagwort, sondern auch eine Anlagephilosophie. Sie besagt, dass Unter- nehmen, die Wert auf Umwelt, Soziales und Unter- nehmensführung legen, eher in der Lage sein sollten, langfristig solide Anlagerenditen erzielen zu können. Wir wollen genau wissen, wie Unternehmen mit Kunden, Zulieferern und Mitarbeitern umgehen und berücksichtigen die gesamten ökologischen und so- zialen Kosten ihrer Aktivitäten. Dies hilft uns dabei, den wahren langfristigen Wert und Einfluss einer Anlage zu erkennen. Außerdem ist dieses Thema gerade den österreichi- schen Investoren immer wichtiger, da Nachhaltig- keit als Leitbild der neuen Bundesregierung Öster- reichs, im Regierungsprogramm fest verankert ist und dementsprechend auch verschiedene Begünsti- gungen vorgesehen sind. Allround QuadInvest Fund ESG Unser globaler Mischfonds in EUR wird noch vor Jahresende die UZ49-Zertifizierung erhalten. Mit dem UZ49 als Gütesiegel, welches die im Vergleich jeweils nachhaltigere bzw. umweltverträglichere An- lagealternative kennzeichnet, ist Österreich der Pio- nier für nachhaltige Geldanlagen. Über Ausschluss- kriterien, Auswahlkriterien, Umsetzungsgrade, An- spruchsniveau und Engagement wird das Prinzip Nachhaltigkeit in Anlageentscheidungen überführt. Sobald auf EU-Ebene eine Einigung zur ESG-Taxo- nomie gefunden wird, gilt dies universell auch für das österreichische UZ49. Der Fonds investiert pri- mär in schweizerische und europäische Qualitäts­ titel, die über ein überdurchschnittliches Gewinn- und Renditewachstumspotential verfügen. Er wurde am 31. Oktober 2008 lanciert und hat im Durch- schnitt 5,12 Prozent p.a. rentiert. Da er nur ca. 50 Prozent in Aktien investiert ist, wurde er in unseren Strategien auch als Ersatz für Kapitalmarktprodukte eingesetzt. Fondsmanager Der Fondsmanager ist Olivier Walter. Er wurde be- reits durch die erfolgreiche Verwaltung des in Öster- reich sehr beliebten Allround QuadInvest Growth Fund bekannt. Dieser Fonds hat mit seiner Top- Down Investmentstrategie in den vergangenen Jah- ren nicht nur den FERI Euro Rating Award, den Deutschen Fondspreis, den Lipper Award, 5 Sterne bei Morningstar, sondern auch fünfmal in Folge den Österreichischen Fondspreis gewonnen. Viele öster- reichische Investoren erfreuen sich seit Jahren an der überdurchschnittlichen Performance. www.walterfinance.ch GASTBEITRAG . Jean-Pierre Pfenninger, BrunoWalter Finance S.A. Jean-Pierre Pfenninger, Strategie und Sales Bruno Walter Finance S.A. Zum Unternehmen Die Bruno Walter Finance S.A. ist eine unabhängige, inhabergeführte, schweizerische Vermögensverwaltung, die in Montreux am Genfersee beheimatet ist. Das Unternehmen, eine Aktiengesellschaft, ist Bewilli- gungsträger der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und hat sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung, Finanzberatung und Fonds- Management spezialisiert. Olivier Walter, CEO und Fondsmanager Bruno Walter Finance S.A. Credits: beigestellt 42 . GELD-MAGAZIN – November 2020